Где в декларации указано какую сумму вернут

Где в декларации указано какую сумму вернут

Оглавление:

Где заполнять декларацию


Чтобы получить вычет, нужно заявить государству, сколько вы должны ему налогов, и что часть этих денег вам надо вернуть. Это заявление и есть декларация.Декларацию можно заполнить несколькими способами:

  • Бумажную версию от руки — бланк распечатывают на принтере или берут с собой в ФНС.
  • В личном кабинете
  • В специальной программе, которую скачивают с сайта ФНС.

Заполнять от руки сложно — нужно знать, какие листы прикладывать, а какие нет. Программа с сайта ФНС работает только на Виндоусе. По моему опыту, самый простой вариант — заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте ФНС в личном кабинете.

Ну и что? 27.02.19

Образец заполнения 3-НДФЛ для получения имущественного вычета на второй, третий, последний год

Особенность имущественного вычета при расходах на жилье в том, что он переносится из года в год, если сразу гражданин не смог вернуть всю сумму уплаченного НДФЛ.

Ведь большинство россиян зарабатывает меньше, чем 2 000 000, за год. А если вместе с расходами на само жилье выплачиваются еще и проценты по ипотеке, то процесс возврата подоходного налога занимает еще больше времени. Поэтому распространенной практикой является заполнение декларации 3-НДФЛ на имущественный вычет на второй, третий год и т.

д. до полного использования вычета. Причем по России если расходы на жилье были меньше, чем предельный размер вычета (меньше, чем 2 000 000 рублей), у гражданина сохраняется право дополучить остаток в будущем в любое время при возникновении расходов на покупку другой недвижимости или ремонт текущей. Пример 1 Корнеева Анна купила комнату за 1 200 000 рублей в 2010 году.

Она получила за нее вычет. В 2020 году она купила вторую комнату за 1 500 000 рублей. После использования вычета за первую комнату у нее осталось еще 800 000 неиспользованного вычета (вычет составляет 2 000 000 по ). Теперь, спустя 8 лет, она вправе заполнить 3-НДФЛ повторно по новому объекту и получить остаток.

Важно! В случае вычета по процентам это правило не действует. Согласно вычет за расходы по ипотечному кредиту не предоставляются по другому объекту недвижимости. Иными словами, если ваши расходы на проценты были меньше 3 000 000, то остаток останется неиспользованным и будет списан.

Для получения налога на второй и последующие года подается декларация 3-НДФЛ вместе с документами, которые изменились с прошлой подачи:

  1. справка 2-НДФЛ;
  2. справка из банка об уплаченных процентах (если имел место кредит);
  3. заявление на вычет.

Вычет можно получить одним из способом по выбору соискателя:

  1. прекращение уплаты НДФЛ.
  2. возврат уплаченного НДФЛ;

В первом случае нужно дождаться окончания календарного года, а затем вернуть НДФЛ за прошедший год. Во втором — уже в текущем году в любой момент вы можете подать заявление работодателю для прекращения удержаний с вашей зарплаты. Пример 2 Корнеева Анна имеет заработную плату 50 000 рублей, каждый месяц работодатель удерживает из нее 13% — 6 500 рублей.

Имея право на имущественный вычет, Корнеева решает, каким образом ей им воспользоваться. Таким образом, Корнеева получает зарплату в размере 43 500.

Она может весь год платить налог — 6 500 × 12 месяцев = 78 000.

А в следующем году после подачи и проверки декларации вернуть всю эту сумму. А может с начала года получать зарплату целиком — все 50 000, без удержаний, и тогда тоже за год будет иметь ту же сумму — 78 000, но включенную в зарплату. Какой бы способ ни был выбран, необходимо сдавать декларацию.

Причем в первый год гражданин может воспользоваться возвратом, а декларацию 3-НДФЛ на 2 год подать уже для получения вычета по месту трудовой деятельности. Способы как заполнить 3-НДФЛ на имущественный вычет на второй год:

  1. через онлайн-сервис;
  2. в программе «Декларация»;
  3. на бумажной версии.

Каждый способ имеет свои требования и особенности.

Где в 3 ндфл указана сумма возврата

Остаток: 500 000 — 500 000 = 0, следовательно, она исчерпала вычет по этой комнате и больше не может вернуть.

  1. Однако на протяжении жизни она вправе дополучить еще 1 000 000 вычета (ведь максимум составляет 2 000 000), если приобретет еще какие-либо объекты недвижимости.
  2. Пример 6
  3. Если остаток имущественного налогового вычета меньше налоговой базы, то вернутся деньги в пределах остатка.

Гаврилова Ольга зарабатывает 500 000 рублей в год и платит 65 000 рублей НДФЛ. Она купила долю в квартире за 1 700 000 рублей 5 лет назад и хочет воспользоваться правом на возмещение расходов. За 2016 год она получит 65 000.

Остаток: 1 700 000 — 500 000 = 1 200 000. За 2017 год ей компенсируют в размере еще 65 000.

Остаток: 1 200 000 — 500 000 = 700 000 рублей. За 2020 год она вернет еще 65 000.

Пример заполнения декларации 3-НДФЛ

А теперь давайте рассмотрим живой пример, какие именно строки должны быть заполнены в декларации 3-НДФЛ.

Условия задачи остаются прежние. Доход за предыдущие года был 300, 400 500 тысяч рублей соответственно.

Итак, 1-й год. Мы купили квартиру в прошлом году, и вычет за этот период получаем впервые.

Сумма фактически произведенных расходов на приобретения жилья – это размер налогового вычета, равный стоимости квартиры, ну или 2 млн. руб., если стоимость превышает эту сумму. Размер налоговой базы – это наш доход за год: 300 000 руб.

Остаток имущественного налогового вычета, переходящий на следующий год: 2 000 000 – 300 000 = 1.7 млн.

Заполняем данные за 2-й год. Сумма фактически произведенных расходов на приобретения жилья –повторяем наш вычет из прошлогодней декларации. Сумма имущественного вычета, принятая к учету за предыдущий налоговый период. Это наш вычет по предыдущим годам декларации.

Раз в прошлом году доход был 300 000 руб., то и здесь пишем эту цифру. Остаток имущественного налогового вычета, перешедший с предыдущего года: 1.7 млн.

руб. Размер налоговой базы – это наш доход за год: 400 000 руб. Остаток имущественного налогового вычета, переходящий на следующий год: Помните наше вычитание? Из суммы налогового вычета 2 млн.

вычитаем наш доход за предыдущие годы (у нас было 300 тыс.) и за текущий (это 400 тыс.). Итого: 2 000 000 – 300 000 – 400 000 = 1 300 000 Ну и 3-й год. Сумма фактически произведенных расходов на приобретения жилья –повторяем наш вычет из прошлогодней декларации Сумма имущественного вычета, принятая к учету за предыдущий налоговый период.

Это наш вычет по предыдущим годам декларации.Раз в прошлом году доход был 400 000 руб., а в позапрошлом 300 000. Суммируем эти цифры и пишем здесь 700 000 руб. Остаток имущественного налогового вычета, перешедший с предыдущего года: 1.3 млн.

рублей. Размер налоговой базы – это наш доход за год: 500 000 руб. Остаток имущественного налогового вычета, переходящий на следующий год: Помните наше вычитание? Из суммы налогового вычета 2 млн. вычитаем наш доход за предыдущие годы (у нас было 700 тыс.) и за текущий (это 500 тыс.). Итого: 2 000 000 – 300 000 – 400 000 – 500 000 = 800 000.
Итого: 2 000 000 – 300 000 – 400 000 – 500 000 = 800 000. все последующие года декларация 3-НДФЛ заполняется по этой же схеме.

И так мы продолжаем из года в год, пока полностью не вернем полагающийся нам налоговый вычет. Если Вы хотите получить индивидуальный расчет в Вашем случае, Вы можете воспользоваться услугами нашего специалиста.

Закажите скайп-консультацию или заполнение 3-НДФЛ прямо сейчас! А теперь самостоятельно рассчитайте свой вычет по предыдущим годам декларации и остаток имущественного вычета, переходящий на следующий год. Похвастайтесь своими результатами в х под этим видео.

Если Вы нашли полезную информацию, поделитесь этой статьей со своими знакомыми и в социальных сетях (кнопки находятся чуть ниже).

Давайте помогать друг другу! ???? Источник: https://nalog-prosto.ru/vychet-po-predydushhim-godam-deklaratsii-i-summa-pereshedshaya-s-predydushhego-goda/

Где в декларации указано какую сумму вернуть

Инфо Коды ОКАТО (из 11 цифр) есть в Интернете по адресу: www.ifns.su/okato.html.

Номер телефона нужен с кодами, без пробелов и прочерков.Какие суммы указать в разделе «Доходы, полученные в РФ» В верхней панели раздела «Доходы, полученные в РФ» есть три кнопки — это ставки НДФЛ по доходам резидента от источников в России.

13 процентов — наиболее частая ставка, 9 процентов — для дивидендов, 35 процентов — для редких доходов (например, для матвыгоды с процентов по займам).

Сориентироваться по ставкам вам также поможет справка 2-НДФЛ. Если кроме обычной зарплаты у вас никаких доходов не было, нажимайте там, где 13 процентов.

И положите перед собой справку 2-НДФЛ — вы сейчас будете заносить суммы полученных доходов. Давайте сразу покажем на конкретных цифрах. Пример 1. Заполнение раздела «Доходы, полученные в РФ» У А.

С. Как заполнить декларацию? Первое, что важно не упустить – правильный выбор формы декларации.

Она утверждается ежегодно.

Декларация 3-ндфл: возврат процентов по ипотеке

Важно Требования к заполнению 3-НДФЛ по процентам ипотеки.

Образец заполнения Форма 3-НДФЛ (для ипотеки, образец заполнения ниже) в общем состоит из 21 страницы. Нам понадобятся только:

  1. лист Ж1;
  2. шестой раздел;
  3. лист А;
  4. первый раздел;
  5. страница 1;
  6. страница 2;

Первые страницы называются титульными. Они содержат в себе подробную информацию про налогоплательщика.

Первый раздел – расчетный. В нем производятся расчеты сумм, которые будут возвращены. В шестом разделе будет использоваться информация из первого, т.е размер 13% возвратного подоходного налога.

Для заполнения листа А вам потребуется внести данные из декларации НДФЛ-2.

Это ваша прибыль и уплаченное НДФЛ. Ж1 заполняется выборочно, в зависимости от предоставления стандартных вычетов на фирме. Первая часть листа Л будет содержать информацию про кредитное имущество.

Вычет на ребенка

(детей) предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, облагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 350 000 рублей. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотрудника превысил эту сумму.

  1. на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы – 12 000 рублей родителям и усыновителям (6 000 рублей – опекунам и попечителям).
  2. на первого и второго ребенка – 1400 рублей;
  3. на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей;

Как рассчитать размер вычета по предыдущим годам декларации

Ответим и еще на один популярный вопрос: «Откуда берется сумма, перешедшая с прошлого года?»Простой пример мы уже рассмотрели выше. Давайте усложним задачу и произведем расчет.Мы купили квартиру стоимостью 3 000 000 руб.

Можем воспользоваться имущественным вычетом 2 000 000 руб.В первый год (год покупки квартиры) наша зарплата составила 300 000 руб.На следующий год мы заработали 400 000 руб.А еще через год наш доход стал 500 000 руб.Внимание!

Декларацию мы подаем именно за этот 3-й год!Решаем математическую задачку для 1-го класса:Складываем наш доход за предыдущие года:300 000 + 400 000 = 700 000 руб.Именно эта сумма будет являться вычетом по предыдущим годам декларацииЕще раз повторю, что 500 000 руб.

мы заработали за тот год, за который сейчас подаем декларацию 3-НДФЛ, т.е. это текущая сумма дохода, а не за предыдущий период.Ну и еще небольшая задачка, теперь уже на вычитание:2 000 000 – 300 000 – 400 000 – 500 000 = 800 000 руб.Именно эта сумма будет являться остатком, переходящим на следующий год.Здесь доход за текущий год мы учитываем, т.к.

он будет использован в текущей декларации при расчете суммы возврата. Поэтому на следующий год вычет уменьшим на полученную сумму.ПОВТОРЯЮ!Вычет по предыдущим годам декларации 700 000 руб.Сумма, переходящая на следующий год 800 000 руб.Третий вопрос тоже разобрали. Идем дальше!

15 ошибок при заполнении 3-НДФЛ

10 апреля 2020До окончания декларационной компании остается меньше месяца.

Многие уже подали свои декларации, а некоторые еще нет.У одних получается подать декларацию с первого раза, другие заполняют несколько раз.Рассмотрим основные ошибки при подаче налоговой декларации:1. Подача в налоговый орган не по месту регистрации. Налоговая декларация представляется в орган по месту регистрации, при смене места жительства – декларация предоставляется в тот налоговый орган, в котором налогоплательщик стоит на учете по месту жительства на момент подачи декларации.2.

Неверно указан «Код ОКТМО».Код ОКТМО указывается в зависимости от того сумма налога подлежит уплате или возврату.Если сумма налога к уплате в бюджет — указывается код ОКТМО по месту жительства налогоплательщика.Если сумма налога к возврату из бюджета – указывается код ОКТМО по месту нахождения работодателя.3.

Представление с целью получения налоговых вычетов без заполнения соответствующих данных по таким вычетам.По каждому заявленному вычету необходимо заполнить соответствующие листы налоговой декларации.4. Представление декларации при получении налоговых вычетов без приложения документов, подтверждающих право на получение таких вычетов.К налоговой декларации необходимо приложить копии этих документов, а при подаче в электронном виде – отправить сканы документов в ФНС в электронном виде.5. Несвоевременное представление декларации при получении доходов, обязанных к декларированию.

Подать декларацию нужно не позднее 30 апреля текущего года. 6. Представление декларации за те годы, в которых отсутствует право на их получение. Социальные налоговые вычеты предоставляются за тот год, в котором была произведена оплата и были доходы.7.

Представление декларации с целью получения налоговых вычетов в сумме, превышающей максимально допустимый размер. Максимальный размер налоговых вычетов:Социальных – 120 000 рублей в год,На обучение детей – 50 000 рублей на каждого ребенкаИмущественный вычет – 2 000 000 рублей Имущественный вычет на проценты по ипотечному кредиту – 3 000 000 рублей.8. Представление декларации на вычет при оплате обучения, лечения и недвижимости за счет средств материнского капитала или за счет средств работодателя.Налоговые вычеты предоставляются только при оплате за счет собственных средств.9.

Перенос неиспользованного остатка социального налогового вычета на другие периоды.

Неиспользованный остаток социального налогового вычета на последующие налоговые периоды не переносится.10. Неверное отражение суммы налогового вычета по расходам на лечение и дорогостоящее лечение.К какому виду отнести расходы на лечение, это отражено в справке из медицинского учреждения.

Код 1 – это дорогостоящее лечение, код 2 – лечение, не относящее к дорогостоящему.11. Неверное отражение остатка имущественного вычета, перешедшего с предыдущих налоговых периодов. Остаток имущественного налогового вычета определяется как разница между общей суммой налогового вычета и суммой налогового вычета, полученного за предыдущие налоговые периоды.12.

Остаток имущественного налогового вычета определяется как разница между общей суммой налогового вычета и суммой налогового вычета, полученного за предыдущие налоговые периоды.12. Представление декларации с повторным заявлением налогового вычета.

Налогоплательщик не имеет право повторно получить налоговый вычет. Начиная с 2015 года налоговый вычет можно перенести на другие объекты в пределах суммы 2 миллиона рублей. При использовании налогового вычета до 2015 года налоговый вычет на другие объекты переносить нельзя, даже если он использован в неполном объеме.13.

Представление декларации на получение имущественного вычета при покупке недвижимости у взаимозависимых лиц.

Имущественных вычет не предоставляется при покупке у родителей, детей, братьев сестер.14.

Представление декларации с заявленным супругами имущественным вычетом в пропорции, отличной от полученного ранее имущественного вычета. После предоставления супругам имущественного налогового вычета изменять пропорцию вычета по новому заявлению нельзя.

15. Представление декларации на вычет по расходам на уплату процентов в отношении нескольких приобретенных объектов.

Имущественный налоговый вычет по расходам на уплату процентов может быть предоставлен в отношении одного объекта недвижимого имущества.Это основные ошибки, по которым налоговый орган может отказать в налоговом вычете.Друзья, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал!

Это очень важно для меня.

Как заполнить декларацию 3-ндфл по ипотеке?

Во второй части находятся расчеты суммы вычета. Как заполнить декларацию на возврат процентов по ипотеке?

Образец заполнения 3-НДФЛ при возврате процентов по ипотеке.

Нюансы, которые стоит учесть Лучше всего сдавать декларацию на проценты по ипотеке (пример заполнения см.

выше) в налоговую службу по месту прописки. Желательно самому, можно через доверенное лицо. Вам моментально укажут на допущенные помарки и вы сможете исправить неточности прямо в инспекции.

Не поленитесь заполнить и вторую копию декларации. Благодаря ей у вас будет возможность делать расчет на следующий год, а также те данные, которые содержатся в НДФЛ-3 будут вам нужны для оформления заявления о налоговом возврате.

СОВЕТ: Изначально определитесь куда желаете получить налоговый возврат. При заполнении заявления сразу имейте с собой все расчетные данные выбранного банка.

3-НДФЛ: сумма, перешедшая с предыдущего года

Вычет, который не был получен в предыдущем году в полном размере, переходит на следующий отчетный период. Рассмотрим на нашем примере. Иванов И.

А. приобрел квартиру в 2017 году. Его годовой доход в этом же году составил 300 000,00 рублей. Он оформлял вычет в 2020 году, заполнив декларацию 3-НДФЛ.

Максимальная сумма предоставляемого вычета — 2 000 000,00 рублей. Он заявил на получение вычета на основании своего годового дохода (300 000,00 рублей). Высчитываем оставшуюся сумму налогового вычета: 2000000 — 300000 = 1700000,00 рублей. Эта сумма и будет вычетом, который переходит с предыдущего года.

Эта сумма и будет вычетом, который переходит с предыдущего года.

Как узнать, получал ли налогоплательщик ранее вычет

Имущественный вычет дается единожды в жизни каждому гражданину, если он имел расходы на приобретение, строительство или ремонт жилья. Получал ли налоговый вычет при покупке квартиры гражданин, указано в базе «АИС-налог», поэтому подавать второй раз на возмещение нет смысла — вы получите отказ.

ИФНС хранит информацию не только об использовании права на возмещение, но и об остатках, если вы не вернули максимум, так что никаким образом дважды и более возместить расходы не получится. Но если оформить право собственности на другого человека — например, на супруга, то он может получать возврат по мере выплачиваемого годового НДФЛ.

Важно! Можно получить вычет за жилье, оформленное на своего несовершеннолетнего ребенка, но он будет учтен в качестве использования вашего единоразового права, тогда как ребенок после 18 лет может получить самостоятельное возмещение.

Лайфхаки в налоговых вычетах!

Стоит отметить, что важно понимать как корректно реализовать все вычеты без потери драгоценных средств.

#1. Получит тот, кто имел доход.

Поэтому перед оплатой и подписанием документов, подумайте у кого из родных больше официальный доход.

Таким образом вы сможете получить вычет в максимальном размереНа личном примере. Учась в университете, я подрабатывал, окончил автошколу, но оплатил сам.

Но так как работа была неоффициальной, то и вернуть я ничего не мог. Стоило бы сделать так, чтобы мать оплатила за меня и соответственно, можно было бы вернуть часть средств. То есть имеет смысл фактические документы оплаты (квитанции, платежки) составлять на того человека, кто имеет официальный доход (или на кого оформлена доверенность на передачу средств).

Автошкола — относительно недорогое обучение, но вот если уже идет речь о медицинских услугах, то лучше здесь подумать, на кого оформлять. Конечно, важен и возраст и сами условия представления вычета.#2. Обычно люди думают, что предельный размер на социальные вычеты равен 120 000 рублей.

Но необходимо знать следующее:Сюда не относится обучение детей и дорогостоящее обучение. Немного поясню, дорогостоящее лечение — это не просто дорогое лечение. Когда вам дадут медицинскую справку, то там будет указан код 1 (обычное лечение) или код 2 (дорогостоящее).

Что до обучения детей, то за каждого вычет составит 50 000 руб (так как дети у родителей общие, то и этот вычет общий).

То есть с одного ребенка вернуть можно 6 500 рублей, с двух в два раза больше.

Формула такая: 50 000*N*13%, где N — кол-во детей. Конечно, вернуть больше чем вы уплатили в бюджет Вы не сможете. То есть помимо вашего личного предела в 120 000 рублей, есть еще вычет на обучение ваших детей и вычет на дорогостоящее лечение.

Всё может выглядеть так, Сумма НВ=120 000 + 50 000*N + ВнаДЛ, где ВнаДЛ — это вычет на дорогостоящее лечение#3. Как показывает практика, в справке 2-НДФЛ не все бухгалтера указывают стандартные вычеты (вычеты на детей)Что тут добавишь.

Копейка рубль бережет. А ведь они тоже позволяют получить больше денег. Поэтому можно оформить 3-НДФЛ после окончания года и получить приятный бонус. Вычет на детей исчисляется с месяца, в котором родился ребенок.

Ну, если двойня, так вообще шикарно.#4. Если есть возможность разбить обучение или лечение на несколько этапов или на части, например, в конце одного года и в начале другого, то зачастую этот хороший вариант вернуть себе больше средствВот пример. Были расходы на лечение зубов 240 000 рублей.

Если вы сразу оплачиваете лечение в одном году, то и вернете в следующем максимум 15 600 рублей, т. е. 120 000*13%. Если процедуры делать поэтапно, например, часть в ноябре оплатить на 120 000 рублей, а вторую часть оплатить уже в начале следующего года, то вы, конечно, подождете время, но сможете вернуть 15 600*2=31 200 рублей. Конечно, если опять же позволяет доход (или уплаченный ранее в бюджет налог).

Иногда ведь не у всех официальный доход большой, разбив даже небольшую сумму можно получить больше. Это законно.#5. Если вы реализовали социальный вычет, например, в 2017 году не полностью, то никакие остатки не переносятся. Но пользоваться социальными вычетами можно из года в год Если имущественный вычет и вычет по ипотечным процентам переносится из года в год и привязан к суммам на каждого человека, то социальным вычетом можно пользоваться каждый годЕсли вы недавно узнали о возможности получения вычета, то за последние три года его вернуть можно.

Но пользоваться социальными вычетами можно из года в год Если имущественный вычет и вычет по ипотечным процентам переносится из года в год и привязан к суммам на каждого человека, то социальным вычетом можно пользоваться каждый годЕсли вы недавно узнали о возможности получения вычета, то за последние три года его вернуть можно. В 2019 году можно будет вернуть за 2020, 2017, 2016.#6.

За санаторий, за платные роды, за детские платные образовательные кружки, за курсы иностранного языка, за обучение заграницей вернуть деньги можно.Главное наличие лицензии. Но с этим проблем быть не должно, зачастую в инспекциях уже есть данные по лицензиям, а вот с иностранным заведением будет посложнее. Нужно будет нотариальный перевод документов, где всё будет переведено на русский язык, договор, лицензии и т.

д. А это тоже стоит денег. Также можно получить вычет на лекарства. У меня друг как-то оплатил лекарств на 5 000 рублей, так я ему сказал, давай рецепт доктора, чеки, квитанции, справку 2-НДФЛ.

Он перебил меня и сказал, сколько я верну?

Я сказал, что 650 рублей к возврату. Он сказал, что с документами даже не будет путаться.

Ну, для моего города это хорошие деньги (во Пскове вообще зарплаты маленькие, но зато город красивый). А подать можно и электронно, и почтой России. Только некоторые берут за свои услуги цену от 500 рублей, а в итоге и задумываешься, стоит ли действительно оформлять тогда это всё?

Ну, у меня прайс бюджетный, и в Налоговой я работал. Здесь здесь #7. Храните свои документы, чеки, сканируйте документы. Также необходимо иметь при себе оригиналы. В налоговой могут запросить оригинал документа. Выписка по банковской карте, чеки, рецепты, справки и ваше желание — всё это нужно.#8. Материнский капитал (МК) и прочие программы государственной поддержки и прочие субсидии на квартиру или обучение — это потрясающе!
Материнский капитал (МК) и прочие программы государственной поддержки и прочие субсидии на квартиру или обучение — это потрясающе!

Но.Так как вы на это не тратили своих доходов, с которых уплачивали НДФЛ в размере 13%, то и вычета никакого не будет. Есть здесь пара важных моментов.

Если МК оплатили часть квартиры (дома), то в декларации просто уменьшаете стоимость объекта на размер МК. Если же вы оплачивали МК ипотечные проценты, то ничего уменьшать не требуется. Так как вычет по ипотечным процентам платится по фактически уплаченным суммам.Ну, и немного позитива на счет МК.

Оплатили обучение маткапиталом, ну, могу поздравить, вам декларацию 3-НДФЛ на обучение составлять не надо : ) #9. Тот, кто заполняет сам, часто задается вопросом с ОКТМО.

Куда какое вставлять? Сначала пишется своё, там где раздел 1. Но только в том случае, если Вы уплачиваете налог.

Если к возврату сумма, то ставится ОКТМО организации из справки 2-НДФЛ.А там, где указывается контрагент (компания, на которую вы работаете) там указывается ОКТМО компании, его вы спишите со справки 2-НДФЛУзнать свой ОКТМО можно через сервис #10. Многих интересует вопрос, как быть, если работу поменял.

Можно ли учесть доходы в одной декларации от всех компаний?Да, можно. Видел статью довольно новую, там девушка задавалась этим вопросом тоже.

И она написала, что до сих пор никто не знает! Поэтому я отвечаю и смело отношу ответ к лайфхакам. В Листе декларации 3-НДФЛ (в листе А) учитываются доходы от источников в РФ, там много граф.

Три работы — пишите три. Главное, справки 2-НДФЛ иметь.Если вы заполняете на бумажном носителе и вам не хватает листа, то вы его просто добавляете. Много деклараций делать не нужно.

За один год — одна декларация 3-НДФЛ.#11.

Где моя инспекция? Куда сдавать декларацию? Ну, это просто, если вы живете во Пскове! : ) Так как у нас одна инспекция.

Но если вы живете в крупном городе, то стоит зайти на специальный и узнать её по своему адресу. В декларации указывается адрес регистрации, а не фактический. #12. Что-то ничего нет про 8 марта?

Читаем дальше. Спасибо, что Вы с нами!Есть возможность сразу же подавать заявление через налоговую для работодателя, чтобы налог вообще не удерживали, а выплачивали вам условно с 10 000 ровно 10 000, а не 10 000 за минусом 13%.

Но я такое не поддерживаю. Аргумент вот в чем. Даже не в том, что пока вы подадите заявление-уведомление, пока налоговая его рассмотрит и пока бухгалтер компании всё сделает, Вы потеряете некоторое время, и соответственно налог не сразу будет не удерживаться.

Это мелочи. А вот представьте, купили дом, решили, подать заявление сразу же.

Но после происходят события: то работодатель сменился, то вдруг сходили к стоматологу, а потом ребенку оплатили частный образовательный кружок. Ну, и что в итоге? Подавать уточненку (извините, уточненную декларацию 3-НДФЛ с корректировкой)? А если ребенок родился, то ведь и стандартный вычет можно учесть?

Надо ли подавать сразу? Мое мнение, пока текущий год не прошел, лучше подождать.

После уже спокойно, ну, и с радостью в предвкушении ОГРОМНЫХ денег забрать свою космо-справку о доходах (справка 2-НДФЛ), собрать пакет документов, сделать 3-НДФЛ, написать заявление на вычет и отправить в Налоговую Инспекцию. Да и потом приятнее будет, когда вся сумма одним разом придет. Может, к 8 марту чего купите : )Не обижайтесь, но к 23 февраля получить деньги будет сложно.

Ведь камеральная проверка декларации 3-НДФЛ и документов длится около 3 месяцев, ст. 88 НК РФ, а согласно ст. 78 налогового кодекса РФ перевод денежных средств может затянуться на один месяц.

Затягивать не будут. но работы у всех всегда хватает. Поэтому к 8 марту рассчитывать на деньги можно, но быть реалистами.Есть тут аргумент и посерьезнее.

Ну, бюрократия это не страшно (сам оттуда – не боюсь), Да и в личном кабинете налогоплательщика всё можно посмотреть, статус декларации.

А дело в другом. Просто получается, что вы истратите драгоценный имущественный вычет впустую, а можно было бы его заменить социальным.

Например, так бы 15 600 со стоматологии пришло бы (социальный вычет), а в итоге эта сумма уйдет с имущественного вычета.

Как мы уже знаем, социальный вычет не переносится, а имущественный переносится из года в год. Так зачем его тратить впустую? Ведь когда речь идет об имущественном вычете, то мы же со справки 2-НДФЛ берем все уплаченные налоги, а поэтому и подаем по максимуму.

Да и по-другому не заполняется.

Есть, конечно, и возможность получить и подать также уведомление на социальный вычет, но там тоже ограничения есть.Моё мнение. Прошёл год, тогда и оформлять всё.

Ну, и теперь тоже самое, но по полкам. Чем плох вычет через работодателя

  1. О ваших болезнях, операциях узнает работодатель. Не всем это понравится.
  2. Пока подается заявление и подтверждается льгота, проходит время
  3. Возврат средств происходит ежемесячно, то есть не удерживается налог. При этом если вы меняли работу, то на новую работу вы уже уведомление не получите. Придется ждать новый год и получать остальные средства по старой схеме

Другими словами, остаток вычета, недополученный у работодателя, придется получать в ИФНС по окончании года, или он просто пропадет : (Какие именно расходы отнести к вычету – решает сам налогоплательщик. #13. Если строите дом и уже живете в нем, то не спешите оформлять его как жилой дом.Дело в том, что пока можно накопить достаточное количество документов для налогового вычета.

Что можно отнести к расходам на строительство дома указываю ниже. Согласно ст. 220 НК РФ. К ним относятся:

  1. расходы на составление проектно-сметной документации, а также расходы на подключение к инженерным сетям и коммуникациям.
  2. расходы на покупку строительных и отделочных материалов;
  3. расходы на приобретение неоконченного строительством жилого дома;
  4. расходы на приобретение земельного участка под строительство;
  5. расходы, связанные с работами или услугами по строительству и отделке;

Где в декларации можно посмотреть размер возвращенной сумму по процентам

Если вы приобретаете недвижимость с использованием ипотечных средств, то имеете полное право сделать возврат уплаченного налога (при соблюдении ряда условий).

Для отчета по доходам и заявления о своем праве на имущественный вычет используется декларация.

  1. Распространенные ошибки
  2. Что нужно знать
  3. Порядок заполнения декларации при ипотеке

Форма 3-НДФЛ по процентам ипотеки – это возможность граждан (о которой знают не все) отстоять свое право на возврат части потраченных денег. Не правильно думать, что вернуть налог с процентов по ипотеке могут все без исключения.

Начнем с близкого слова, которое напрямую к ней относится – налог. Налог – это некая денежная сумма, которую каждый гражданин РФ обязан оплачивать в государство.

… Оглавление:

  1. Как заполнять 3-НДФЛ на налоговый вычет по процентам по ипотеке?
  2. Где взять декларацию?
  3. Подробная инструкция по заполнению 3-НДФЛ при ипотеке
  4. Причины отказа в приёме НДФЛ-3 связанные с оформлением
  5. Способы заполнения
  6. Нюансы, которые стоит учесть
  7. Требования к заполнению и бумаги
  8. Заключение

Декларация (пример заполнения декларации 3-НДФЛ за проценты по ипотеке смотрите ниже) – документ, который содержит информацию о получаемых вами доходах, крупных покупках и расходах, а также о вашем имуществе. Поэтому главный момент, которому стоит уделить особое внимание, — правильный расчет.

То есть не сообщили в прошлом году или еще раньше, что у вас есть дети, на которых полагается стандартный вычет.

В этом случае самим обращаться за возвратом переплаченного налога вам не придется. После того как год закончился, бухгалтерия сама пересчитает вам сумму НДФЛ и вернет излишки.

В тех случаях, когда вы возмещаете налог из бюджета, декларацию 3-НДФЛ вы можете подать в любое время, не привязываясь к 30 апреля.

Внимание Главное не позднее чем через три года после того, в котором вы оплатили лечение, обучение.

Жилищный вычет возможен и с более ранней покупки.

Но только в отношении доходов, которые вы получили за последние три года.

Образец декларации 3-ндфл на вычет при покупке квартиры

В форме 3НДФЛ мы должны указать «Сумму, перешедшую из предыдущего года».

Эта та сумма, которая у вас осталась с прошлого года и за которыу вы еще не получили налоговый вычет в 13%. Например: Первый год первая справка: Итак, 1-й год.

Мы купили квартиру в прошлом году, и вычет за этот период получаем впервые. Второй год, вторая справка, в графу «Сумма перешедшая из предыдущего года» пишем такую цифру: автор вопроса выбрал этот ответ лучшим «Вычет по предыдущим годам декларации» — это налоговая база с которой вернули 13%. Данная сумма берется с декларации 3-НДФЛ, которую сдавали в прошлом году.

(стр. 140+ стр.240, Лист И) «Сумма, перешедшая с прошлого года» — это остаток по которому еще предстоит вернуть 13%. (если у вас есть уведомление из налоговой можно посмотреть там, строка 260, Лист И) Пример: 1 год: квартира куплена в прошлом году, и вычет за этот период получили впервые.

Вам ее нужно будет просто распечатать или переслать по электронной почте в налоговый орган.

  • Несоответствие сумм из расписки продавцов и договора о купле-продаже.
  • Часто возникают проблемы при переносе остатка неиспользованного вычета с предыдущего года. В строчке для отображения расходов на покупку или проведение строительных работ нужно вписать общую сумму (но не больше 2 млн.). Строка для отображения вычетов, предоставленных в прошлом году, а также процентов по ипотеке за все годы (что выплачивались) должна содержать сумму вычета, что получалась раньше (из пункта 240 в старой декларации).
  • Не поставлено подпись, дату, номер страницы.

Не стоит пугаться количества страниц в декларации, ведь вам придется заполнить только отдельные листы, которые соответствуют вашей ситуации.

Инфо Главная → Бухгалтерские консультации → НДФЛ Актуально на: 15 января 2020 г.

Если для того, чтобы купить жилье, вы брали целевой кредит – ипотеку, то на сумму уплаченных по нему процентов вы можете заявить имущественный вычет. С 2014 года вычет по процентам – это самостоятельный вычет, который может быть предоставлен отдельно от основного вычета по расходам на жилье, т.

е. в том числе по другому объекту недвижимости. Сумма «процентного» вычета по общему правилу не может превышать 3 млн руб.

(п. 4 ст. 220 НК РФ) В декларации 3-НДФЛ имущественный вычет по процентам показывается на Листе Д1. К налоговой декларации 3-НДФЛ с ипотекой необходимо приложить справку из банка с суммой уплаченных процентов и копию кредитного договора (п.

4 ст. 220 НК РФ).

Итоги

Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную налоговую консультацию.

  1. Санкт-Петербург и область 8 (812) 467-43-82
  2. Остальные регионы России 8 (800) 350-84-13 доб. 742
  3. Москва и область 8 (499) 577-01-78
  • Вычет можно получить в форме возврата либо по месту работы.
  • При заполнении повторной декларации нужно знать остаток с прошлых периодов.
  • Вместе с отчетом подаются копии документов, которые изменились по сравнению с прошлым пакетом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Если у вас имеются вопросы, вам нужна помощь, пожалуйста, звоните в бесплатную федеральную налоговую консультацию.

  1. Остальные регионы России 8 (800) 350-84-13 доб. 742
  2. Санкт-Петербург и область 8 (812) 467-43-82
  3. Москва и область 8 (499) 577-01-78

Автор: Наталья Анатольевна Я очень старался при написании этой статьи, пожалуйста, оцените мои старания, мне это очень важно, спасибо! Оцените статью:

(42 оценок, средняя: 4,48)

Загрузка. При копировании и цитировании материалов с сайта, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Где в декларации видно сколько денег вернуть

Инфо Это быстро и бесплатно!

  1. Готовимся к подаче деклараций: как узнать, сколько денег вам вернет налоговая?
  2. Подача налоговой декларации в Германии
  3. Где в декларации видно сколько денег вернут
  4. До 260 тысяч рублей должно вернуть государство НДФЛ каждому. Как вернуть налоги из налоговой?
  5. Как узнать из декларации сумму возврата
  6. Где в декларации написано сколько денег вернут

Берем данные из Личного кабинета

Самый простой способ узнать свой остаток – в Личном кабинете, если именно через него ранее отправлялась декларация 3-НДФЛ.

Для этого, разумеется, необходимо было пройти первичную регистрацию, взяв пароль доступа в Налоговой Инспекции.После регистрации обязательно подождите несколько рабочих дней (до 3 суток), пока информация выгрузится в базу и будет доступна онлайн.Далее авторизуйтесь в ЛК для физических лиц: через портал Госуслуги, по ИНН или другими способами.ФНС–информирование налогоплательщиков об остатках имущественных налоговых вычетов не предусмотрено, поэтому придется “добывать” нужные данные самостоятельно.Как узнать остаток налогового вычета за купленную квартиру? Переходим в раздел “Сообщения” и выбираем «Сведения о ходе проверки декларации» за конкретный год.Нажимаем на эту строчку и далее в открывшемся окне разворачиваем полную информацию, нажав на небольшую стрелочку.В графе с суммой будет указан размер полученной компенсации за прошлый период.

В идеале, цифры “Заявленная по декларации” и ” Подтвержденная налоговым органом” должны совпадать. Если же ИФНС подтвердила возврат частично, то для дальнейшего вычисления остатка берем сумму, которая принята налоговиками.Чуть ниже есть еще 2 цифры – это суммы налога (13%), которые непосредственно должны были ранее прийти на указанный при написании заявления расчетный счет.Если ранее было уже оформлено несколько деклараций на возврат имущественного налога, то суммируем числа налоговых вычетов за все года.К сожалению, такой способ определения остатка через личный кабинет не всегда подходит. Например, если вы заявляли ранее разные вычеты (например, по квартире и за лечение), то здесь будет указана общая сумма вычета, и остаток для возврата именно по жилью посчитать будет невозможно.

В таких случаях пользуемся либо предыдущим разделом, либо следующим.

Шаг 3 Заполнить декларацию и заявление на возврат

В личном кабинете налогоплательщика переходим в «Жизненные ситуации» → «Подать декларацию 3-НДФЛ»→ «Заполнить новую декларацию онлайн». Заполнить декларацию только для социального вычета не очень сложно. Внимательно читайте подсказки перед разделом и возле каждой строчки.В этом же разделе нужно прикрепить документы: справку, договор, лицензию, 2-НДФЛ, заявление на возврат.Заявление на возврат налога , заполнила в экселе, распечатала, подписала и приложила фотографию к декларации.

Можно написать его в произвольной форме. Главное, указать реквизиты и правильные суммы.Если оплачивали лечение детей или супруга, то понадобится свидетельство о рождении или о браке. В общем, все, что нужно налоговой для проверки расходов, родства и права на вычет.

Заранее обработайте копии документов, чтобы они занимали не очень много места. К декларации можно приложить максимум 20 Мб.

Related Posts

  • Как заполнить декларацию 3-НДФЛ на имущественный вычет
  1. ТЕГИ
  2. сумма вычета в 3-ндфл
  3. 3-ндфл вычет по предыдущим годам
  4. 3-ндфл
  5. что указать в 3-ндлф в сумме вычета
  6. ндфл
  7. 3-ндфл имущественный вычет
  8. 3-ндфл сума вычетов с предыдущего года

ПОДЕЛИТЬСЯ Facebook Twitter

  1. tweet

Предыдущая статьяПодача 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщикаСледующая статья3-НДФЛ: кто сдает

Похожие записи

Где в 3 ндфл указана сумма возврата за квартиру

Внимание Расчёт проводится по алгоритму, рассмотренному нами выше.

Доход в 480 тысяч рублей мы умножаем на два и получаем сумму в 960 тысяч. Её мы вносим в нужное поле.

  1. Затем нажимаем кнопку «Сохранить». Все необходимые листы формируются автоматически.
  2. Вот так будет выглядеть Приложение 7 с данными о вычетах за предыдущий период, нынешний и последующий.

Пример приложения 7

  1. Обратите внимание, в п. 2.1 указаны ранее учтенные вычеты, в п.

    2.6 — сумма льготы на отчетный период, а в п.