Кому то удавалось вернуть деньги из налоговой

Кому то удавалось вернуть деньги из налоговой

Налоговая по ошибке одобрила вычет и потребовала его вернуть. СПУСТЯ ГОДЫ!


Истории одна изумительнее другойОльга Макеева, юрист26 фев 19K18Екатерина Мирошкина, экономист18 фев 14415K31Светлана Логвина, юрист18 фев 4612K31Алексей Башук, юрист6 фев 528K23Ольга Макеева, юрист30 янв 18796K89Екатерина Мирошкина, экономист16 янв 12019K10Екатерина Мирошкина, экономист2 дек 20194834K10Екатерина Мирошкина, экономист23 ноя 201910930K13Екатерина Мирошкина, экономист11 ноя 2019142353K126Екатерина Мирошкина, экономист30 окт 20194168K79Алексей Башук, юрист по интеллектуальной собственности17 окт 20194110K18Екатерина Мирошкина, экономист9 окт 201983103K58Алексей Башук, юрист20 сен 20194613K27Екатерина Мирошкина, экономист19 сен 2019138159K192Екатерина Мирошкина, экономист9 сен 20195030K15Екатерина Мирошкина, экономист2 сен 201982108K202Екатерина Мирошкина, экономист23 авг 2019134105K228Екатерина Мирошкина, экономист17 авг 2019155124K333Алексей Башук, юрист по интеллектуальной собственности13 авг 201911221K41Екатерина Мирошкина, экономист10 авг 20199439K19Екатерина Мирошкина, читает судебные решения вместо сериалов29 июл 20196115K9Екатерина Мирошкина, читает судебные решения вместо сериалов20 июл 20198622K7Екатерина Мирошкина, экономист12 июл 20197211K17Екатерина Мирошкина, экономист5 июл 201914597K105Екатерина Мирошкина, экономист25 июн 201922835K33Екатерина Мирошкина, экономист18 июн 20197927K43Екатерина Мирошкина, экономист10 июн 2019264104K559Екатерина Мирошкина, экономист3 июн 201911753K24Екатерина Мирошкина, экономист23 мая 20197245K84Екатерина Мирошкина, экономист16 мая 20196437K87Екатерина Мирошкина, экономист6 мая 20196921K19Екатерина Мирошкина, экономист16 апр 20198653K135Екатерина Мирошкина, экономист8 апр 201911173K71Екатерина Мирошкина, экономист29 мар 2019535K1Екатерина Мирошкина, экономист5 мар 201910728K40Екатерина Мирошкина, экономист20 фев 2019118KЕкатерина Мирошкина, экономист4 фев 2019255311K2Алиса Маркина, юрист31 янв 201917717K64Екатерина Мирошкина, экономист22 янв 201935262K1Екатерина Мирошкина, экономист11 янв 201916837K1Екатерина Мирошкина, экономист29 дек 202015423KЕкатерина Мирошкина, экономист19 дек 202010156K17Екатерина Мирошкина, экономист13 дек 202010485K1Екатерина Мирошкина, экономист4 дек 2020230102K12Екатерина Мирошкина, экономист29 ноя 202020263KЕкатерина Мирошкина, экономист26 ноя 202018520KЕкатерина Мирошкина, экономист20 ноя 202029241K21Екатерина Мирошкина, экономист14 ноя 202014555KЕкатерина Мирошкина, экономист3 ноя 202016278KЕкатерина Мирошкина, экономист26 окт 20207725KЕкатерина Мирошкина, экономист19 окт 202020122K13Екатерина Мирошкина, экономист16 окт 202016735K35Екатерина Мирошкина, экономист10 окт 202011225K14Екатерина Мирошкина, экономист3 окт 20207115K7Екатерина Мирошкина, экономист28 сен 20209376K1Екатерина Мирошкина, экономист26 сен 20209946KЕкатерина Мирошкина, экономист20 сен 2020105225K44Екатерина Мирошкина, экономист14 сен 20204821KЕкатерина Мирошкина, экономист11 сен 20207319K19Екатерина Мирошкина, экономист4 сен 20205994K40Екатерина Мирошкина, экономист30 авг 2020106179K183Екатерина Мирошкина, экономист24 авг 20209527K1Екатерина Мирошкина, экономист21 авг 20209745KЕкатерина Мирошкина, экономист13 авг 202079139K1Екатерина Мирошкина, экономист8 авг 202014066K1Екатерина Мирошкина, экономист3 авг 202013447KЕкатерина Мирошкина, экономист31 июл 202015039K2Екатерина Мирошкина, экономист27 июл 202010313KЕкатерина Мирошкина, экономист24 июл 20209138KЕкатерина Мирошкина, экономист17 июл 202011247KЕкатерина Мирошкина, экономист11 июл 202019226KЕкатерина Мирошкина, экономист6 июл 20202640K4Екатерина Мирошкина, экономист2 июл 20208920KЕкатерина Мирошкина, экономист26 июн 20205850KЕкатерина Мирошкина, экономист20 июн 20207330KЕкатерина Мирошкина, экономист13 июн 20205525K1Екатерина Мирошкина, экономист5 июн 202075109K43Екатерина Мирошкина, экономист29 мая 202010122KЕкатерина Мирошкина, экономист25 мая 20204132K3Екатерина Мирошкина, экономист23 мая 202030127KЕкатерина Мирошкина, экономист17 мая 20209533KЕкатерина Мирошкина, экономист7 мая 202016321KЕкатерина Мирошкина, экономист27 апр 202010021K4Екатерина Мирошкина, экономист25 апр 20205815K5Екатерина Мирошкина, экономист19 апр 20208119K3Екатерина Мирошкина, экономист16 апр 20209427KЕкатерина Мирошкина, экономист11 апр 20208418K1Екатерина Мирошкина, экономист6 апр 2020144105KЕкатерина Мирошкина, экономист30 мар 20203717K1Екатерина Мирошкина, экономист28 мар 20206329KЕкатерина Мирошкина, экономист22 мар 202012240K1Екатерина Мирошкина, экономист19 мар 202011228K1Екатерина Мирошкина, экономист14 мар 202012339K1Екатерина Мирошкина, экономист7 мар 20201516KЕкатерина Мирошкина, экономист28 фев 20205014KЕкатерина Мирошкина, экономист22 фев 202017981K3Екатерина Мирошкина, экономист14 фев 202020425KЕкатерина Мирошкина, экономист9 фев 202012720KЕкатерина Мирошкина, экономист6 фев 2020391124KЕкатерина Мирошкина, экономист19 янв 202011950K

Срок давности

по возврату переплаты по налогам играет важную роль. Он интересует всех граждан и все организации, которые перечислили государству слишком много денег.

Как быстро налогоплательщик должен обращаться с соответствующим запросом о возврате средств? подобных обращений в России составляет 3 года.

Это значит, что вернуть излишне уплаченные налоги разрешается в течение 36 месяцев. Если точнее, то обратный отсчет времени начинается:

  1. после внесения денег в казну государства — если имеет место переплата из-за ошибок.
  2. с момента подачи налоговой декларации в ФНС — при переплате НДС, а также если хочется вернуть авансы за год;

Как только проходит 3 года, гражданин утрачивает право на возмещение излишне уплаченного налога.

Он будет зачтен в счет новых платежей.

Ничего трудного для понимания в этом нет.

Рекомендуется не затягивать с данным процессом и обращаться за налоговыми переплатами как можно скорее. Как выглядит заявление на возврат переплаты налога?

Образец этого документа представлен выше.

Составить его, как правило, не так уж и трудно.

Главное — помнить правила ведения деловой переписки и принципы оформления деловых писем/обращений. Тогда составить письменный запрос на возврат лишних денег за налог будет очень просто. Упомянутый документ может выглядеть приблизительно таким образом: Я, (Ф.

И. О. налогоплательщика), (данные из паспорта), прошу перечислить мне на банковский счет излишне уплаченный налог (тип налога).

Мною (дата перечисления денег) были перечислены деньги в размере (сумма) по налогу (тип налогового платежа). После тщательной проверки платежа выяснилось, что переплата составляет (сумма возврата). Перечислить деньги прошу по следующим реквизитам: (реквизиты счета). Но можно обойтись более простой формой заявления.

Но можно обойтись более простой формой заявления.

К примеру, такой: Я, (данные о налогоплательщике), прошу вернуть переплату по (вид налога) за (год) и перечислить денежные средства на счет: (реквизиты).

Можно сказать, что заявление на возврат переплаты по налогу фактически составляется в свободной форме. Главное, чтобы этот документ выражал цель обращения гражданина/организации, а также имел данные о банковском счете, необходимом для зачисления денег налогоплательщику.

Отныне понятно, что делать, если нужно оформить возврат переплаты по налогам. Сроки обращения населения с данным запросом тоже не являются загадкой.

А что может пригодиться во время подачи соответствующего заявления?

К нему рекомендуется приложить:

  1. документы, устанавливающие необходимость уплаты налога (например, справки о доходах работников или договор купли-продажи недвижимости, свидетельства о правах собственности на имущество).
  2. платежки, подтверждающие уплату налога;
  3. свидетельство о регистрации (для организаций);
  4. удостоверение личности;
  5. реквизиты счета заявителя (они прописываются прямо в заявлении);
  6. налоговую декларацию;
  7. ИНН;

Больше никакие документы гражданину не нужны.

К перечисленным бумагам необходимо приложить их копии. Более точную информацию о документах, запрашиваемых при проверке правильности уплаты налогов рекомендуется уточнять в ФНС. Там смогут дать полную информацию по каждому платежу и гражданам, и организациям, и юридическим лицам. Какие сроки возврата переплаты по налогам физических лиц?

Какие сроки возврата переплаты по налогам физических лиц?

Точно такие же, как и в случае с организациями.

Излишне взысканный налог

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном статье 79 НК РФ.

Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога.

Об этом сказано в пункте 3 статьи 79 НК РФ. Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения письменного заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога, а также заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный кабинет налогоплательщика (форма решения в ). До истечения этого срока поручение на возврат суммы излишне взысканного налога подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата налогоплательщику в соответствии с бюджетным законодательством РФ (ст.

166.1 Бюджетного кодекса РФ). Согласно пункту 4 статьи 79 НК РФ налоговый орган, установив факт излишнего взыскания налога, обязан сообщить об этом налогоплательщику в течение 10 рабочих дней со дня установления этого факта (форма сообщения в Приложении N 2 к Приказу N Данное сообщение передается руководителю организации, физическому лицу, их представителям лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения.

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога. Отсчет месячного срока возврата суммы излишне взысканного налога и начисленных на эту сумму процентов начинается со следующего (после дня отмены решения о взыскании налогов либо дня принятия судом решения о возврате суммы) дня.

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата.

Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке рефинансирования ЦБ.

В случае если указанные проценты уплачены налогоплательщику не в полном объеме, налоговый орган принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из даты фактического возврата налогоплательщику сумм излишне взысканного налога, в течение 3 дней со дня получения уведомления территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств. До истечения указанного срока поручение на возврат оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения налогового органа о возврате этой суммы, подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата.

Возврат суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога и уплата начисленных процентов производятся в валюте Российской Федерации.

Как оформить налоговый вычет. Подробные инструкции, как забрать у государства свои деньги

73 Ульяновская область Дата публикации: 03.03.2017 Издание: mosaica.ru Тема: Получение налоговых вычетов Источник:&nbsp Вернуть налоги можно во множестве случаев. По окончании календарного года каждый гражданин России может подать документы на возврат налогового вычета на расходы, понесённые в прошедшем году.

Так, можно получить вычет «на детей», на расходы на лечение и покупку медикаментов, на покупку или продажу недвижимости, на операции с ценными бумагами и получение образования.

Подать декларацию о налоговом вычете можно в любое время в течение календарного года. Но деньги придут по истечении налогового периода (то есть календарного года).

Также можно подавать документы на возврат всех возможных налоговых вычетов, предусмотренных законом, одновременно. Общие правила Возврат налогового вычета – это право гражданина вернуть часть денег, которые были уплачены в качестве 13% подоходного налога.

Но это возможно, только если работать официально и потратить деньги на определённые нужды (покупка жилья, обучение и т.д.).

В зависимости от вида вычета максимальная сумма, c которой можно получить возврат, колеблется от 50 тысяч до 3 млн рублей. Также существует ограничение по сроку давности.

Максимальный срок подачи документов для возврата социальных налоговых вычетов (лечение, обучение, благотворительность, расходы на негосударственное пенсионное обеспечение и на накопительную часть пенсии) составляет три года с момента расходов. Срок давности не распространяется на вычеты с покупки недвижимости и ипотеку. Если вычетов несколько, то они складываются.

Все документы нужно подавать в налоговую службу по месту регистрации. Также в любом случае нужно указать номер счёта в банке, на который перечислят вычет.

Как сообщили в региональной налоговой службе, самыми популярными вычетами за 2016 год были имущественный и социальные (лечение, обучение и т.д.).

Так, 45 тысяч жителей региона подали декларации по налогу на доходы физических лиц с целью получения возврата имущественного налогового вычета по расходам на новое строительство или приобретение жилья на общую сумму вычетов более 10 млрд рублей. А с целью получения возврата социальных вычетов подали декларации более 14 тысяч человек на общую сумму вычетов 567 млн рублей.

Рассмотрим самые популярные вычеты подробнее. Вычеты на приобретение или продажу жилья Если гражданин покупает квартиру, комнату или дом с участком, то он имеет право возвратить с их покупки налоговый вычет.

К этой же категории относится строительство своего жилья. Максимальная сумма, с которой можно возвратить вычет в этом случае составляет 2 млн рублей. В эту сумму можно включить не только расходы на покупку или строительство жилья, но и ремонт в нём.

Но если для подобных целей взяли кредит, то в этом случае сумма, с которой можно возвратить налоговый вычет, увеличивается до 3 млн рублей.

Вычет считается таким образом. Например, человек купил квартиру за 3 млн рублей. Максимальная сумма налогового вычета на жильё составляет 2 млн рублей. И с этих двух миллионов гражданин может получить 13% или 260 тысяч рублей от государства, которые сможет использовать по своему усмотрению. Но чтобы получить деньги сразу, сумма уплаченных налогов должна быть больше суммы налогового вычета за год.
Но чтобы получить деньги сразу, сумма уплаченных налогов должна быть больше суммы налогового вычета за год.

То есть, например, зарплата составляет 25 тысяч рублей в месяц или 300 тысяч в год.

Сумма уплаченного подоходного налога в таком случае 39 тысяч рублей в год. Если сумма вычета 260 тысяч, а уплаченных налогов 39 тысяч, то нужно 260 тысяч поделить на 39 тысяч и получим количество лет, в течение которых гражданин получит полную сумму вычета (в нашем случае за 7 лет).

Вычет на покупку жилья можно использовать только один раз в жизни, но его можно разбить на несколько частей. То есть, например, если купили квартиру за 1,5 миллиона рублей, то 500 тысяч ещё останется. В этом случае получить вычет с оставшейся суммы можно при следующей покупке квартиры.

На этом возможности вычета закончатся. Необходимые документы: копия документа на право собственности жилья (выписка из Росреестра или свидетельство), справка с работы об уплаченных налогах, заверенная копия трудовой книжки, налоговая декларация по форме 3-НДФЛ, копия договора купли-продажи. Если в жилье был ремонт, то нужно приложить все документы, подтверждающие расходы.

Если возвращать налоговый вычет на покупку жилья, взятого в кредит, то ко всему прочему надо добавить копии договора займа и графика платежей.

Также нужно взять в банке справку об уже уплаченной сумме по кредиту.

При продаже недвижимости сумма, с которой рассчитывается вычет, составляет 1 млн рублей. Но чтобы получить вычет с проданной недвижимости, нужно, чтобы она была в собственности менее трёх лет.

В этом случае полученные от её продажи деньги считаются доходом, и облагаются 13% налогом. Социальные вычеты К социальным вычетам относятся вычеты на лечение, обучение, благотворительность, расходы на негосударственное пенсионное обеспечение и на накопительную часть пенсии. Некоторые социальные вычеты считаются вместе.

Так совокупная максимальная сумма расходов на лечение или приобретение медикаментов, а также обучение, уплату взносов на накопительную часть трудовой пенсии, добровольное пенсионное страхование и негосударственное пенсионное обеспечение, с которой можно возвратить вычет, составляет 120 тысяч рублей. То есть гражданин «на руки» получит максимум 15 600 рублей (13% от 120 тысяч).

Максимальная сумма расходов на обучение собственных или подопечных детей, обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет, с которой можно возвратить вычет составляет 50 тысяч рублей (или 6500 «на руки»). При этом во всех случаях вычет можно использовать любое количество раз в течение жизни.

И сумма не разбивается на несколько лет, а выдаётся сразу.

Налоговый вычет по расходам на обучение можно возвратить, если учебное заведение имеет лицензию. Возврат вычетов на лечение производится, если оно считается дорогостоящим. Что под этим подразумевается, определено в постановлении правительства России №201 от 19 марта 2001 года (диагностика, операции, лечение болезней и т.д.).

Необходимые документы для возврата вычета на лечение: справки 2-НДФЛ (об уплаченных налогах с места работы) и 3-НДФЛ (налоговая декларация), документы о затратах, справка из медучреждения, в которой указано, что дорогостоящие расходные материалы были необходимы для проведения дорогостоящего лечения, справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы с кодом 2, Необходимые документы для возврата вычета на обучение: справки 2-НДФЛ и 3-НДФЛ (если учится ребёнок, то справки надо от родителей), копия договора с образовательным учреждением, в котором указаны реквизиты, лицензии (если в договоре нет реквизитов, то справку с реквизитами надо отдельно), копии платёжных документов, подтверждающих расходы на обучение. Прочие налоговые вычеты Кроме того, можно возвратить налоговый вычет «на детей», на операции с ценными бумагами или, если профессия подразумевает, возврат таких вычетов.

Подробную информацию, о том, как возвратить каждый налоговый вычет и какие документы для этого нужны, можно узнать на сайте Федеральной налоговой службы в разделе .

Также на сайте можно завести личный кабинет и подать все документы в электронном виде.

Ваши действия при непоступлении денег

В каждой инспекции свои негласные правила работы.

Поэтому дать какой-то универсальный рецепт, как ускорить получение денег, достаточно проблематично. Мы расскажем вам, как можно действовать, а вы выбирайте сами, что вам больше подходит. ДЕЙСТВИЕ 1. Звоним в ИФНС. Позвоните в отдел, занимающийся налоговыми расчетами (как правило, это отдел урегулирования задолженности), и узнайте, почему деньги до сих пор к вам не поступили.

ДЕЙСТВИЕ 1. Звоним в ИФНС. Позвоните в отдел, занимающийся налоговыми расчетами (как правило, это отдел урегулирования задолженности), и узнайте, почему деньги до сих пор к вам не поступили. Скорее всего, по телефону вам ответят, что деньги отправлены. И даже если на самом деле это не так, инспекторы, поняв, что вы мониторите этот вопрос, постараются побыстрее оформить документы на перечисление денег.

ДЕЙСТВИЕ 2. Пишем заявление в ИФНС.

Если после звонка в инспекцию примерно в течение недели деньги вам не пришли, то напишите заявление следующего содержания. Начальнику ИФНС России № 30 по г. Москвеот Степановой О.М.ИНН 773059316970,зарегистрированной по адресу:121170, г.

Москва, ул. Поклонная, д. 8, кв. 25телефон: 8-925-526-79-32

Как вернуть деньги из налоговой

11 марта 2012 Автор КакПросто!

Из налоговой инспекции можно вернуть переплаченную сумму налогов за отчетный период, а также получить стандартные, профессиональные, социальные и имущественные вычеты, если ранее положенная сумма была внесена налогоплательщиком в качестве подоходного налога. Статьи по теме:

Вопрос «как оплатить транспортный налог если утеряна квитанция» — 2 ответа Вам понадобится

  1. — пакет документов для получения вычета или возврата переплаченных налогов.
  2. — заявление;

Инструкция 1 Если вы ошибочно перечислили на счет Управления Федеральной налоговой службы сумму, превышающую ваши налоговые платежи в отчетном периоде, вам их вернут.

Для возврата обратитесь с заявлением в УФНС, заполните налоговую декларацию, приложите расчетные документы вашей организации для сверки. 2 В течение 1 месяца вам поступит письменное уведомление о принятом решении вернуть всю переплаченную сумму по налоговым платежам.

Вам ее перечислят на банковский счет. Так как налоговая инспекция работает только со Сберегательным банком РФ, счет должен быть открыт в данной финансовой организации.

3 Стандартный налоговый вычет вы можете получить по месту работы на основании заявления.

Организация может вернуть выплаченную сумму, обратившись с заявлением, декларацией и отчетом за итоговый период. 4 Профессиональный вычет могут получить индивидуальные предприниматели, обратившись в УФНС с заявлением.

Также потребуется представить налоговую декларацию, финансовые отчеты для сверки внесенных платежей, номер банковского счета, паспорт. 5 Социальный налоговый вычет можно вернуть за обучение детей до 24 лет, за оплаченные услуги медицинского учреждения по собственному лечению, лечению супруга или супруги, родителей, детей, а также за перечисленные средства на благотворительность. 6 Чтобы получить данный вычет, предъявите в УФНС:- справку о доходах 2-НДФЛ;- заполните налоговую декларацию формы 3-НДФЛ;- документы, подтверждающие ваши расходы.

7 Для возврата имущественного вычета, который можно получить 1 раз в жизни за покупку или строительство жилья, а также за покупку земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, обратитесь в УФНС с пакетом документов. Вам потребуется предъявить:- паспорт;- справку 2-НДФЛ;- заявление;- налоговую декларацию 3-НДФЛ;- платежные документы, подтверждающие перечисление денег;- правоустанавливающие документы на приобретенную недвижимость;- договор купли-продажи;- акт приема-передачи;- договор с банком (если недвижимость приобретена по ипотечному или иному виду кредитования);- номер банковского счета.

Видео по теме Совет полезен? Да Нет Статьи по теме:

Похожие советы

Показать еще

ИИС

Относительно новый вид налоговых льгот. Появился в начале 2015 года, для повышения финансовой грамотности и привлечения населения на российский фондовый рынок. — это . Для того чтобы иметь право на возврат денег нужно выполнить ряд условий:

  1. Внести деньги на счет.
  2. — акции, облигации (не обязательное условие).
  3. Выбрать , предоставляющего доступ московскую биржу.
  4. Срок жизни счета должен быть не менее 3-х лет.
  5. Заключить с ним договор.

С внесенной вами на суммы вы можете получить 13% от государства, но не более чем 52 тысячи в год.

Выгода очевидна. Помимо дохода от ценных бумаг, например надежных облигаций, вы дополнительно зарабатываете в виде возврата налогов. Такая двойная доходность обеспечивает годовую прибыль в 2-3 раза выше, чем по банковским депозитам.Пример.Петров открыл на 3 года Каждый год он вносил по 100 тысяч рублей на счет и покупал облигации федерального займа с доходностью 10% годовых.

За это время он может за каждый прошедший период возвращать по 13% или 13 тысяч ежегодно. За 3 года общая сумма возврата составит 39 тысяч рублей.

Дополнительно доход по ценным бумагам составит 64 тысячи за 3 года.

Итого Петров заработал 39 000 + 64 000 = 103 тысячи рублей.Особенность.

Если снимите деньги со счета ранее 3-х летнего периода, вы теряете право на возврат 13%.

Как вернуть излишне уплаченный налог

Если предприятие или ИП обнаружили факт налоговой переплаты, то есть 2 возможных варианта дальнейших действий:

  • Зачет излишков на другой налоговый взнос.
  • Возврат денежных средств к себе на р/c.

Инструкция как вернуть переплату по налогам ИП или организации.

Если предприятие решает вернуть деньги на свой счет, а не произвести зачет, то оформляет специальное заявление.

Оно формируется по форме 1150058. Последнее обновление этого образца было в 2017 году.

Сейчас оно больше похоже на декларацию.

В заявке должны быть следующие данные:

  1. размер переплаты;
  2. номер расчетного счета субъекта.
  3. КБК по налоговому взносу;
  4. название организации;

Оформленное заявление можно передать в налоговую разными способами. Одни предпочитают личный визит в ФНС, другие отправку почтой, а третьи электронную. В случае с почтовым отправлением требуется уведомление о вручении.

При использовании интернета задействуют электронную цифровую подпись.

Как получить переплату по налогам физических лиц? Процедура возврата проходит в несколько стадий.

На первом этапе определяется факт переплаты. Это можно выяснить, например, при помощи запроса у налоговиков сверочного акта.

Из этой бумаги будет ясно, по какому взносу, и в каком размере имело место лишнее зачисление денег.

Следующий шаг – оформление письменной заявки на возврат. В ней указываются данные организации, размер переплаты и номер счета в банке, на который требуется перевести деньги.

Заявление можно отдать в налоговую не только лично, но и через представителя. Воспользоваться почтой или интернетом. Именно таков порядок возврата излишне уплаченных налогов.Представители ФНС должны рассмотреть запрос в десятидневный срок.Если налоговики без веских оснований откажут в возврате, необходимо собрать документы, чтобы передать дело на судебное рассмотрение.ФНС обязана завершить процедуру возврата в тридцатидневный срок с момента получения запроса.

Срок возврата переплаты по налогам из бюджета четко регламентируется законом, если он не соблюдается, налогоплательщик вправе жаловаться в вышестоящий орган, обратиться в суд.

С недвижимостью разобрались, а как вернуть деньги за обучение и лечение?

Здесь процедура такая же, как в случае с покупкой недвижимости. Главное – собирать в течение года все чеки и справки об оплате за лечение, а также договоры с медучреждениями. Потом сдаете это все вместе с декларацией 3-НДФЛ в налоговую инспекцию и можете рассчитывать на возврат до 15 600 рублей за каждого члена семьи.

Молчание инспекции о переплате на трехлетний срок ее возврата не влияет

Согласно справке о состоянии расчетов с бюджетом от 06.12.2017 у предпринимателя появилась переплата по налогу в сумме 434 тыс.

рублей. Решениями налогового органа от 15.12.2017 ИП в возврате налогов отказано в связи с истечением трехлетнего срока со дня их уплаты, предусмотренного п. 7 ст. 78 НК РФ. Переплата образовалась в связи с представлением предпринимателем уточненной декларации по НДС за II квартал 2011 года, согласно которой налогоплательщиком были скорректированы ранее начисленные к уплате суммы налога в размере 434 тыс.

рублей. Суд пришел к выводу о пропуске заявителем трехлетнего срока на обращение о возврате излишне уплаченного налога, поскольку заявитель узнал (должен был узнать) об излишней уплате налога в 2011 году – в момент его перечисления в бюджет. Норма пункта 3 ст. 78 НК РФ об обязанности инспекции сообщать о каждом факте излишней уплаты налога в течение 10 дней со дня ее обнаружения в данном случае не действует.

Дело в том, что налогоплательщик знал о переплате. Это подтверждает факт подачи им первичной и уточненной декларации и добровольная оплата налога. Таким образом, неинформирование налогоплательщика налоговыми органами на течение трехлетнего срока для возврата переплаты не влияет.

Как вернуть ошибочно уплаченный налог?

Дата публикации: 26.07.2019 09:52 С 2019 года в Налоговом Кодексе появилось новое понятие — единый налоговый платеж или ЕНП.

ЕНП — это денежные средства, которые гражданин может добровольно перечислить в бюджетную систему Российской Федерации в счет уплаты имущественных налогов с помощью одного расчетного документа, в том числе авансом до получения . Денежные средства зачисляются на соответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов.С 1 января 2019 в «» на сайте ФНС России появилась новая функция «Пополнить авансовый кошелек».Именно с этого кошелька граждане могут перечислять деньги на будущую оплату имущественных налогов, а при наступлении срока уплаты транспортного и земельного, а также налога на имущество физлиц, инспекция сама проведет их зачет.

Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствующих объектов налогообложения. введен с целью упрощения порядка уплаты гражданами имущественных налогов, в том числе и досрочной.Между тем в последнее время участились случаи, когда на авансовый кошелек налогоплательщики переводят суммы за другие налоги, например, НДФЛ или страховые взносы, но эти суммы не отражаются на лицевом счете налогоплательщика и у него появляется задолженность.Управление Федеральной налоговой службы по Карачаево-Черкесской Республике обращает особое внимание налогоплательщиков, что данный сервис предусматривает пополнение авансового кошелька только по трем налогам – на имущество, земельному, транспортному и не предусматривает уплату налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ). Оплатить самостоятельно исчисленный гражданином НДФЛ можно с помощью электронного сервиса «».Что делать, когда НДФЛ или другой налог уплачен не на тот счет?

Необходимо обратиться в налоговый орган с заявлением о возврате ошибочно внесенного платежа, не забыв указать реквизиты банковской карты или счета, на который должны вернуться деньги.Можно подать заявление не о возврате, а о зачете в счет будущих платежей или задолженности по другим налогам. К заявлению необходимо приложить платежное поручение или квитанцию о проведенном ошибочном платеже.

Заявление о возврате/зачете можно направить через «» или сервис «» на сайте ФНС России. Поделиться:

Я хочу вернуть сумму излишне уплаченного налога или госпошлины

В соответствии со сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению (заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленному через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления. Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию в случаях, предусмотренных НК РФ, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности).

Заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. Правила, установленные , применяются также в отношении возврата сумм излишне уплаченных авансовых платежей, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов и распространяются на налоговых агентов, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и ответственного участника консолидированной группы налогоплательщиков.

В соответствии со заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в орган (должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, — копии указанных платежных документов. Решение о возврате плательщику излишне уплаченной суммы государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина.

Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными судами, Верховным Судом Российской Федерации, Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, мировыми судьями, прилагаются решения, определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а также подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, — копии указанных платежных документов. Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Кого заставят вернуть обратно налоговый вычет

2 февраля 2019Налоговый вычет дает отличную возможность хотя бы частично компенсировать свои расходы на покупку жилья, оплату лечения, образования и ряда других услуг.

Когда сама ФНС одобряет вычет и перечисляет в счет него деньги, согласитесь, сложно усомниться в том, что эти средства действительно получены на законных основаниях и принадлежат налогоплательщику по праву.

Но, к сожалению, встречаются случаи, когда, вернув подоходный налог, через некоторое время ФНС требует его обратно, ссылаясь на отсутствие права у гражданина.

Конституционный суд РФ в свое время признал, что даже налоговая служба не застрахована от ошибки, а потому имеет полное право обратиться с иском о взыскании неосновательного обогащения в виде переплаты налогового вычета. Главное условие для нее – соблюсти трехлетний срок исковой давности со дня одобрения спорной суммы вычета налогоплательщику (постановление от 24 марта 2017 г.).

Над кем же из счастливых получателей налогового вычета нависла угроза расстаться с деньгами? Рассмотрим три категории граждан, которые фигурируют в судебной практике в роли ответчиков перед налоговой:1.

Получатели государственных субсидийСамые высокие размеры налоговых вычетов полагаются, разумеется, в связи с наибольшими расходами – прежде всего, это расходы на приобретение собственного жилья.

Налоговый кодекс предусматривает возможность принять к вычету для подоходного налога затраты на покупку жилого дома, квартиры или комнаты.

Однако если налогоплательщик воспользовался мерами государственной поддержки и оплатил хотя бы частично стоимость жилья за счет бюджетных средств, такие расходы к вычету уже не принимаются.

За последние несколько лет прошел целый ряд судебных споров между ФНС и военнослужащими, которые приобрели жилье по накопительной ипотечной программе и получили при этом налоговый вычет.

Дело в том, что ФНС не учла особенности этой программы (средства на накопительный счет военнослужащего начисляются за счет государства), и приняла все расходы к вычету, без разграничения на бюджетные и личные деньги налогоплательщика. А затем обратилась с исками о возврате излишне полученного вычета. К счастью, суд признал необоснованным начисление неустойки на эти суммы, т.к.

недобросовестность ответчиков не подтвердилась, а вот сам вычет пришлось возвращать.2. Получатели материнского капиталаЗдесь похожая с предыдущей ситуация: расходы на покупку жилья, компенсированные средствами материнского капитала, в налоговый вычет не засчитываются. Если налогоплательщик частично оплатил жилье средствами материнского капитала, а заявил при этом к вычету всю сумму, то излишне выплаченный налог ФНС может истребовать обратно в пределах 3-летнего срока исковой давности.

Но это не распространяется на те случаи, когда стоимость жилья превышает 2 млн рублей.

Это максимально допустимая сумма расходов, принимаемая к вычету.

Поэтому в 2 млн можно включить свои личные расходы, а материнский капитал компенсирует остаток и не будет учтен в налоговом вычете.

Тогда все возможные претензии от ФНС исключаются.3. Купил квартиру у близкого родственникаЕще одно основание для отказа в предоставлении налогового вычета – заключение сделки по покупке жилья между взаимозависимыми лицами.Верховный суд РФ признал, что в число взаимозависимых лиц в контексте вопроса о предоставлении налогового вычета входят близкие родственники: дети, супруг, родители, родные братья и сестры, а также опекуны и их подопечные (Дело № 38-КГ15-3).